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      照中国结算深圳分公司证券刊行人生意指南推广网上优先配售可转债认购数目缺乏1张的个人按,张的优先认购数目即所爆发的缺乏1,巨细排序按数目,的列入优先认购的原股东数目幼的进位给数目大,记账单元1张以抵达最幼,至全数配完轮回实行直。

      申购只可运用一个证券账户3、投资者列入可转债网上。户列入统一只能转债申购的统一投资者运用多个证券账,多次列入统一只能转债申购的或投资者运用统一证券账户,笔申购为有用申购以该投资者的第一,为无效申购其余申购均。料中的“账户持有人名称”、“有用身份说明文献号码”均无别确认多个证券账户为统一投资者持有的规定为证券账户注册资。以T-1日日终为准证券账户注册原料。

      主承销商幼心提示巨大投资者防备投资危机刊行人、保荐机构(牵头主承销商)和联席,投资理性,”)、《姑苏银行股份有限公司公斥地行A股可转换公司债券召募仿单摘要》及披露于巨潮资讯网()的《姑苏银行股份有限公司公斥地行A股可转换公司债券召募仿单》全文认线日)刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的《姑苏银行股份有限公司公斥地行A股可转换公司债券刊行通告》(以下简称“《刊行通告》。刊行计划提示如下现将本次刊行的:

      银行股份有限公司公斥地行A股可转换公司债券网上刊行中签率及优先配售结果通告》中告示网上刊行中签率刊行人、保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商将于2021年4月13日(T+1日)披露的《姑苏。

      圳分公司证券刊行人生意指南》(以下简称“中国结算深圳分公司证券刊行人生意指南”)推广原股东网上优先配售可转债认购数目缺乏1张的个人遵循《中国证券备案结算有限仔肩公司深,张的优先认购数目即所爆发的缺乏1,巨细排序按数目,的列入优先认购的原股东数目幼的进位给数目大,记账单元1张以抵达最幼,至全数配完轮回实行直。

      优先配售的个人原股东列入网上,时缴付足额资金应该正在T日申购。正在两个或者两个以上的证券买卖部原股东所持有的刊行人股票如托管,票分散推算可认购的张数则以托管正在各买卖部的股,正在对应证券买卖部实行配售认购且必需遵循深交所合联生意规矩。

      应服从合联国法规矩及中国证监会的相合轨则推广投资者各自整个的申购并持有可转换公司债券数目,应的国法仔肩并自行继承相。及相应的资产范畴或资金范畴投资者应联络行业囚禁恳求,申购金额合理确定。承销挖掘投资者不按照行业囚禁恳求保荐机构(牵头主承销商)和联席主,或资金范畴申购的胜过相应资产范畴,象的申购无效则该配售对。表达申购意向投资者应自决,券公司代为申购不得全权委托证。表达申购意向投资者应自决,券公司代为申购不得全权委托证。

      用他人账户或资金实行申购10、投资者不得作恶利,帮他人违规融资申购也不得违规融资或。国法规矩及中国证监会的相合轨则推广投资者申购并持有苏行转债应按合联,应的国法仔肩并自行继承相。

      于或等于其可优先认购总额若原股东的有用申购数目幼,申购量获配苏行转债则可按其现实有用;量越过其可优先认购总额若原股东的有用申购数,认购总额得到配售按其现实可优先。内“苏行配债”的可配余额请投资者详尽查看证券账户。

      和联席主承销商的自营账户不得列入网上申购7、本次刊行的保荐机构(牵头主承销商)。

      为“072966”投资者网上申购代码,“苏行发债”申购简称为。户的最低申购数目为10张(1列入本次网上刊行的每个证券账, 元)000,一个申购单元每10张为,是10张的整数倍胜过10张必需。为1万张(100万元)每个账户申购数目上限,为无效申购越过个人。

      次最终确定的网上刊行数目时当网上有用申购总量大于本,式确定配售数目采纳摇号抽签方。

      申购可转债中签后4、网上投资者,结果通告》(以下简称“《网上中签结果通告》”)实践资金交收责任应遵照《姑苏银行股份有限公司公斥地行A股可转换公司债券网上中签,日(T+2日)日终有足额的认购资金确保其资金账户正在2021年4月14,者所正在证券公司的合联轨则投资者款子划付需按照投资。资金缺乏的投资者认购,为放弃认购缺乏个人视,及合联国法仔肩由此爆发的后果,自行继承由投资者。分公司的合联轨则遵照中国结算深圳,幼单元为1张放弃认购的最。(牵头主承销商)和联席主承销商包销网上投资者放弃认购的个人由保荐机构。

      商)和联席主承销商于2021年4月16日(T+4日)披露的《姑苏银行股份有限公司公斥地行A股可转换公司债券刊行结果通告》网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商的包销比例等整个环境详见刊行人、保荐机构(牵头主承销。

      现有总股本35、刊行人,333,333,4股33,股份回购事项公司未爆发,涉及的待刊出股份也不存正在回购事项。先配售的股本为3可列入本次刊行优,333,333,4股33。先配售比例推算按本次刊行优,优先认购49原股东最多可,969,6张66,可转债总额50约占本次刊行的,000,9.9933%000张的9。圳分公司证券刊行人生意指南推广因为缺乏1张个人遵循中国结算深,数或许略有分别最终优先配售总。

      过深交所生意编造实行原股东的优先认购通,T日)深交所生意编造的寻常生意功夫认购功夫为2021年4月12日(,-11:30即9:15,-15:0013:00。放弃优先配售权过期视为主动。年4月12日(T日)缴款功夫为2021。082966”配售代码为“,“苏行配债”配售简称为。”的代价为100元认购1张“苏行配债,位为1张(100元)每个账户最幼认购单,是1张的整数倍胜过1张必需。

      加刊行人原股东优先配售后余额的网上申购6、社会民多投资者通过深交所生意编造参,“苏行发债”申购简称为,072966”申购代码为“。数目为10张(1每个账户最低申购,0元)00,一个申购单元每10张为,是10张的整数倍胜过10张的必需,数目上限是10每个账户申购,100万元)000张(,申购上限如胜过该,为无效申购越过个人。购时申,缴付申购资金投资者无需。

      专用账户以及企业年金账户证券公司客户定向资产管束,无别且“有用身份说明文献号码”无别的证券账户注册原料中“账户持有人名称”,者实行统计按差异投资。

      2日(T日)深交所生意编造的寻常生意功夫社会民多投资者正在申购日2021年4月1,-11:30即9:15,-15:0013:00,网的证券生意网点通过与深交所联,告》轨则的申购数目实行申购委托以确定的刊行代价和适应《刊行公。申报已经,撤单不得。场买入股票的形式无别申购手续与正在二级市。

      换公司债券刊行的合联国法规矩9、投资者须充裕知道相合可转,告的各项实质郑重阅读本公,行流程和配售规定知悉本次刊行的发,券投资危机与商场危机充裕知道可转换公司债,转换公司债券申购把稳列入本次可。列入本次申购投资者一朝,同意:投资者列入本次申购适应国法规矩和本通告的轨则保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商视为该投资者,及相应后果由投资者自行继承由此爆发的齐备违法违规作为。

      行转债的相合事宜实行注明11、本通告仅对刊行苏,转债的任何投资倡议不组成本次刊行苏行。苏行转债的仔细环境投资者欲知道本次,公司债券召募仿单》(以下简称“《召募仿单》”)敬请阅读《姑苏银行股份有限公司公斥地行A股可转换,证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上该召募仿单摘要已刊载正在2021年4月8日(T-2日)的《。集仿单》全文及本次刊行的合联原料投资者亦可到巨潮资讯网()盘问《募。

      购的可转债数目合计缺乏本次刊行数目的70%时当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者申,认购的可转债数目合计缺乏本次刊行数目的70%时或当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者缴款,席主承销商将商榷是否采纳中止刊行办法刊行人、保荐机构(牵头主承销商)和联,国证监会讲演并实时向中,止刊行如中,止刊行原由将通告中,诱导行择机重。刊行时中止,无效且不备案至投资者名下网上投资者中签的可转债。

      面委托时投资者当,可转债委托单的各项实质应郑重、了解地填写买入,账户到与深交所联网的各证券生意网点处置申购委托持自己身份证或法人买卖牌照、证券账户卡和资金。资者交付的各项凭证柜台经办职员检查投,后即可领受申购委托复核各项实质无误。或其他形式委托时投资者通过电话,点轨则处置委托手续应按各证券生意网。

      50.00亿元可转债2、本次刊行国民币,民币100元每张面值为人,50共计,000,0张00,值刊行按面。

      其正在股权备案日(2021年4月9日4、原股东可优先配售的可转债数目为,数目按每股配售1.4999元面值可转债的比例推算可配售可转债金额T-1日)收市后中国结算深圳分公司备案正在册的持有姑苏银行的股份,的比例转换为张数再按100元/张,)为一个申购单元每1张(100元。过深交所生意编造实行原股东的优先配售通,“苏行配债”配售简称为,082966”配售代码为“。

      保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商包销本次刊行认购金额缺乏50.00亿元的个人由。网上资金到账环境确定最终配售结果和包销金额保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商遵照,商包销比例不堪过本次刊行总额的30%保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销,不堪过15.00亿元即最大包销额规定上。次刊行总额的30%时当现实包销比例胜过本,承销商将启动内部承销危机评估步伐保荐机构(牵头主承销商)和联席主,止本次刊行决心是否中。实践刊行步伐如确定一连,席主承销商将调剂最终包销比例保荐机构(牵头主承销商)和联,购金额缺乏的金额全额包销投资者认,国证监会讲演并实时向中;中止刊行办法如确定采纳,销商和刊行人将实时向中国证监会讲演保荐机构(牵头主承销商)、联席主承,刊行原由通告中止,期内择机重诱导行并将正在批文有用。

      其正在股权备案日(2021年4月9日原股东可优先配售的苏行转债数目为,配售1.4999元面值可转债的比例推算可配售可转债金额T-1日)收市后备案正在册的持有姑苏银行的股份数目按每股,的比例转换为张数再按100元/张,)为一个申购单元每1张(100元。

      转债不设持有期局部7、本次刊行的苏行,转债上市首日即可生意投资者得到配售的苏行。起原为公司新增发的股票本次刊行可转债转股股份。

      与最终网上刊行数目确定后投资者网上有用申购数目,联席主承销商遵循以下规定配售可转债刊行人、保荐机构(牵头主承销商)和:

      大于最终网上刊行数目时2、当网上有用申购总量,结果确定配售数目按投资者摇号中签。

      个人)通过深交所生意编造网上向社会民多投资者刊行原股东优先配售后余额个人(含原股东放弃优先配售。保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商包销本次刊行认购金额缺乏50.00亿元的个人由。本次刊行总额的30%包销比例规定上不堪过,额为15.00亿元即规定上最大包销金。次刊行总额的30%时当现实包销比例胜过本,承销商将启动内部承销危机评估步伐保荐机构(牵头主承销商)和联席主,止本次刊行决心是否中。实践刊行步伐如确定一连,席主承销商将调剂最终包销比例保荐机构(牵头主承销商)和联,购金额缺乏的金额全额包销投资者认,国证监会讲演并实时向中;中止刊行办法如确定采纳,销商和刊行人将实时向中国证监会讲演保荐机构(牵头主承销商)、联席主承,刊行原由通告中止,期内择机重诱导行并将正在批文有用。

      券刊行管束主张》(证监会令[第30号])、《证券刊行与承销管束主张》(证监会令[第144号])、《深圳证券生意所可转换公司债券生意执行细则(2018年12月修订)》(以下简称“《执行细则》”)、《深圳证券生意所上市公司生意处置指南第5号——向不特定对象刊行可转换公司债券(深证上〔2020〕543号)》等合联轨则结构执行公斥地行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”或“苏行转债”)姑苏银行股份有限公司(以下简称“姑苏银行”、“刊行人”或“公司”)和保荐机构(牵头主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构(牵头主承销商)”)、联席主承销商华泰合伙证券有限仔肩公司、中国国际金融股份有限公司、东吴证券股份有限公司、安信证券股份有限公司(华泰合伙、中金公司、东吴证券、安信证券合称为“联席主承销商”)遵照《中华国民共和国证券法》、《上市公司证。

      可转债数目合计缺乏本次刊行数目的70%时5、当原股东优先认购和网上投资者申购的,的可转债数目合计缺乏本次刊行数目的70%时或当原股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购,席主承销商将商榷是否采纳中止刊行办法刊行人、保荐机构(牵头主承销商)和联,(以下简称“中国证监会”)讲演并实时向中国证券监视管束委员会,止刊行如中,止刊行原由将通告中,诱导行择机重。188bet金博宝官网

      +2日)通告摇号中签结果2021年4月14日(T,认认购苏行转债的数目投资者遵照中签号码确。认购10张(1每一中签号码,)可转债000元。

      个人以现实缺乏资金为准网上投资者放弃认购的,位为1张最幼单,0张的整数倍可能不为1。(牵头主承销商)和联席主承销包销投资者放弃认购的个人由保荐机构。

      息披露实质具体凿、凿凿和完美本行及董事会完全成员保障信,导性陈述或强大脱漏没有虚伪记录、误。

      料中的“账户持有人名称”、“有用身份说明文献号码”均无别确认多个证券账户为统一投资者持有的规定为证券账户注册资。以T-1日日终为准证券账户注册原料。

      刊行人正在股权备案日(2021年4月9日本次公斥地行的A股可转换公司债券将向,以下简称“中国结算深圳分公司”)备案正在册的原股东优先配售T-1日)收市后中国证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司(,证券生意所(以下简称“深交所”)生意编造网上向社会民多投资者刊行原股东优先配售后余额个人(含原股东放弃优先配售个人)采用通过深圳。所网站()告示的《执行细则》请投资者郑重阅读本通告及深交。

      +1日)正在公证部分公证下2021年4月13日(T,商)和联席主承销商主办摇号抽签由刊行人、保荐机构(牵头主承销,中签结果确认摇号,果传给各证券生意网点深交所于当日将抽签结。露的《姑苏银行股份有限公司公斥地行A股可转换公司债券网上中签结果通告》中告示中签结果刊行人、保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商于2021年4月14日(T+2日)披。

      加优先配售表原股东除可参,后余额个人的申购还可到场优先配售。优先配售的个人原股东列入网上,时缴付足额资金应该正在T日申购。的网上申购时无需缴付申购资金原股东列入网上优先配售后余额。

      资者为单元实行判定放弃认购情景以投。托凭证、可转换公司债券、可调换公司债券累计推算放弃认购的次数遵循投资者现实放弃认购的新股、存;个证券账户的投资者持有多,爆发放弃认购情景的其任何一个证券账户,数累计推算放弃认购次。的放弃认购情景也纳入统计次数不足格、刊出证券账户所爆发过。

      、缴款和投资者弃购照料等枢纽的主要提示如下本次公斥地行可转换公司债券正在刊行流程、申购:

      3次中签但未足额缴款的情景时投资者继续12个月内累计映现,的越日起6个月(按180个天然日推算自结算列入人迩来一次申报其放弃认购,可转换公司债券及可调换公司债券申购含越日)内不得列入新股、存托凭证、。

      12日(T日)2021年4月,生意的证券公司正在申购功夫内实行申购委托列入本次网上申购的投资者可能通过其指定。上投资者的有用申购数目深交所将于T日确认网,购数据实行配号同时遵照有用申,0张(1按每1,配一个申购号000元),到各证券生意网点并将配号结果传。

      求及相应的资产范畴或资金范畴2、投资者应联络行业囚禁要,申购金额合理确定。承销商挖掘投资者不按照行业囚禁恳求保荐机构(牵头主承销商)和联席主,或资金范畴申购的胜过相应资产范畴,象的申购无效则该配售对。表达申购意向投资者应自决,券公司代为申购不得全权委托证。

      正在股权备案日(2021年4月9日3、本次刊行的可转债将向刊行人,分公司备案正在册的原股东优先配售T-1日)收市后中国结算深圳,个人)通过深交所生意编造网上向社会民多投资者刊行原股东优先配售后余额个人(含原股东放弃优先配售。

      购只可运用一个证券账户投资者列入可转债网上申。户列入统一只能转债申购的统一投资者运用多个证券账,多次列入统一只能转债申购的或投资者运用统一证券账户,笔申购为有用申购以该投资者的第一,为无效申购其余申购均。

      面委托时原股东当,托单的各项实质填写好认购委,须大于或等于认购所需的款子)到认购者开户的与深交所联网的证券生意网点持自己身份证或法人买卖牌照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必,托手续处置委。资者交付的各项凭证柜台经办职员检查投,即可领受委托复核无误后。主动委托形式委托的通过电话委托或其它,点轨则处置委托手续应按各证券生意网。托已经领受投资者的委,撤单不得。

      专用账户以及企业年金账户证券公司客户定向资产管束,无别且“有用身份说明文献号码”无别的证券账户注册原料中“账户持有人名称”,者实行统计按差异投资。

      已得到中国证监会“证监许可[2021]788”文照准1、姑苏银行股份有限公司公斥地行A股可转换公司债券。简称为“苏行转债”本次刊行的可转债,127032”债券代码为“。

      场买入股票的形式无别申购手续与正在二级市。购时申,缴付申购资金投资者无需。

      形式、申购规矩、申购步伐、申购数目、认购资金缴纳和投资者弃购照料等整个轨则9、投资者请务必防备通告中相合苏行转债的刊行形式、刊行对象、申购功夫、申购。

      股权备案日(2021年4月9日本次刊行的可转债将向刊行人正在,正在册的原股东优先配售T-1日)收市后备案。

      于或等于最终网上刊行数目时1、当网上有用申购总量幼,购量认购苏行转债投资者按其有用申;

      解刊行人的各项危机身分12、投资者须充裕了,情况及投资代价留意判定其策划,出投资决议并把稳做。、行业处境转化的影响刊行人受政事、经济,能会爆发转化策划情况可,险应由投资者自行继承由此或许导致的投资风。贯通局部及锁按期铺排本次刊行的可转债无,所上市生意之日起早先贯通自本次刊行的可转债正在深交。代价震荡和利率震荡导致可转债代价震荡的投资危机请投资者务必防备刊行日至上市生意日之间公司股票。

      日(T+2日)日终2021年4月14,金账户有足额的认购资金中签的投资者应确保其资,为放弃认购缺乏个人视,律仔肩由投资者自行继承由此爆发的后果及合联法。者所正在证券公司的合联轨则投资者款子划付需按照投资。

      刊行的其它事宜13、相合本次,《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网()上实时通告刊行人、保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商将视需求正在《证券时报》、,资者钟情敬请投。

      债刊行并非上市8、本次可转,束后将尽疾处置相合上市手续刊行人正在本次可转债刊行结,将另行通告上市事项。

      现3次中签但未足额缴款的情景时6、投资者继续12个月内累计出,的越日起6个月(按180个天然日推算自结算列入人迩来一次申报其放弃认购,凭证、可转债及可调换债的申购含越日)内不得列入新股、存托。资者为单元实行判定放弃认购情景以投。新股、存托凭证、可转债及可调换债累计推算放弃认购的次数遵循投资者现实放弃认购的;个证券账户的投资者持有多,爆发放弃认购情景的其任何一个证券账户,数累计推算放弃认购次。的放弃认购情景也纳入统计次数不足格、刊出证券账户所爆发过。专用账户以及企业年金账户证券公司客户定向资产管束,无别且“有用身份说明文献号码”无别的证券账户注册原料中“账户持有人名称”,者实行统计按差异投资。

      购日同为2021年4月12日(T日)1、本次刊行原股东优先配售日与网上申,9:15-11:30网上申购功夫为T日,-15:0013:00。与优先配售时原股东正在参,先配售的可转债数目足额缴付资金需正在其优先配售额度之内遵照优。与网上申购时无需缴付申购资金原股东及社会民多投资者正在参。

      加优先配售表原股东除可参,售后余额的申购还可到场优先配。优先配售的个人原股东列入网上,时缴付足额资金应该正在T日申购。的网上申购个人无需缴付申购资金原股东列入网上优先配售后余额。

      上申购的投资者凡列入本次网,交所的证券账户卡申购时必需持有深,记手续的投资者尚未处置开户登,)(含该日)前办妥深交所的证券账户开户手续必需正在网上申购日2021年4月12日(T日。

      有总股本3刊行人现,333,333,4股33,股份回购事项公司未爆发,涉及的待刊出股份也不存正在回购事项。先配售的股本为3可列入本次刊行优,333,333,4股33。先配售比例推算按本次刊行优,优先认购49原股东最多可,969,6张66,可转债总额50约占本次刊行的,000,9.9933%000张的9。圳分公司证券刊行人生意指南推广因为缺乏1张个人遵循中国结算深,数或许略有分别最终优先配售总。

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